Módulo de CRM
El módulo de CRM (Customer Relationship Management) de Core360 es una herramienta de gestión de tareas y seguimiento de actividades diseñada para organizar el trabajo de su equipo, mantener el control de las actividades relacionadas con sus clientes y centralizar las notificaciones del sistema.
El módulo de CRM está disponible como parte de su plan de Core360. Si no lo ve en su menú de navegación, contacte a su representante de ventas para contratarlo.
Estructura del Módulo
El módulo se organiza en las siguientes secciones accesibles desde el menú lateral:
Gestión de Tareas
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Tareas | Panel principal con dashboard, creación y gestión de tareas, filtros avanzados, comentarios y archivos adjuntos |
| Estados de Tareas | Configuración de los estados del flujo de trabajo (Pendiente, En Progreso, Completada, etc.) |
| Tipos de Tareas | Clasificación de tareas por tipo de actividad (Reunión, Llamada, Correo, etc.) |
Comunicación
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Notificaciones | Centro de notificaciones del sistema con alertas sobre tareas, vencimientos y actividades |
Funcionalidades Principales
Panel de Control (Dashboard)
Al ingresar a la sección de Tareas, se presenta un panel visual con gráficos interactivos que le permiten:
- Ver la distribución de tareas por estado — cuántas están pendientes, en progreso o completadas
- Analizar las tareas por tipo — identificar qué tipo de actividades consume más tiempo
- Monitorear la carga de trabajo por usuario — ver cuántas tareas pendientes tiene cada miembro del equipo
Gestión Integral de Tareas
- Crear, editar, copiar y eliminar tareas
- Asignar tareas a miembros del equipo
- Vincular tareas a clientes específicos
- Establecer fechas de vencimiento y prioridades
- Adjuntar archivos y documentos
- Registrar comentarios y actividad
- Configurar notificaciones por correo electrónico
Tareas Recurrentes
Para actividades que se repiten periódicamente, el sistema permite configurar tareas que se generan automáticamente:
- Diaria — Cada cierto número de días
- Semanal — En días específicos de la semana
- Mensual — En un día específico del mes
- Anual — Una vez al año
Filtros Avanzados
Encuentre rápidamente las tareas que necesita con filtros predefinidos:
- Hoy, Mañana, Esta semana, Próxima semana
- Este mes, Próximo mes
- Vencidas, Sin fecha
- Por usuario asignado, por cliente, por estado
Flujo de Trabajo Recomendado
Para comenzar a utilizar el módulo de CRM, siga estos pasos en orden:
graph TD
A[1. Configurar Estados de Tareas] --> B[2. Configurar Tipos de Tareas]
B --> C[3. Crear Tareas]
C --> D[4. Asignar y Dar Seguimiento]
D --> E[5. Revisar el Dashboard]
- Configurar estados — Defina los estados que necesita su flujo de trabajo (ej: Pendiente, En Progreso, En Revisión, Completada)
- Configurar tipos — Cree los tipos de tareas que maneja su equipo (ej: Reunión, Llamada, Correo, Seguimiento)
- Crear tareas — Registre las actividades y asígnelas a los responsables
- Dar seguimiento — Use los comentarios y notificaciones para mantener la comunicación
- Revisar el dashboard — Consulte los gráficos para monitorear el progreso del equipo
Integración con Otros Módulos
El módulo de CRM se integra con:
- Clientes — Las tareas pueden vincularse a clientes registrados en el sistema para llevar un historial de actividades por cliente
- Planilla — Empleados marcados como vendedores pueden generar reportes de rentabilidad que cruzan los ingresos por ventas con los costos laborales
- Notificaciones del Sistema — El centro de notificaciones recibe alertas de otros módulos del sistema (facturas, pagos, etc.)