Tipos de Tareas
Los tipos de tareas permiten clasificar las actividades según su naturaleza: reuniones, llamadas, correos, seguimientos, etc. Cada tipo tiene un nombre, un ícono visual y un color. Esta clasificación permite analizar en el dashboard qué tipo de actividades consume más tiempo del equipo.
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Lista de Tipos
La grilla muestra todos los tipos configurados:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del tipo de tarea |
| Descripción | Detalle del tipo |
| Ícono | Ícono visual que identifica el tipo |
| Color | Color de fondo del tipo en la grilla de tareas |
| Orden | Posición en las listas desplegables |
| Activo | Si el tipo está disponible para uso |
| Acciones | Botones para editar y eliminar |
Crear / Editar Tipo
Para crear un nuevo tipo, haga clic en el botón "Nuevo Tipo". Se abrirá un formulario con los siguientes campos:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre del tipo de tarea (máx. 100 caracteres). Ejemplo: "Reunión", "Llamada telefónica" |
| Descripción | No | Explicación del tipo de actividad (máx. 500 caracteres) |
| Ícono | No | Seleccione un ícono de la galería disponible. El ícono se muestra junto al nombre del tipo en la grilla de tareas |
| Color | Sí | Color de fondo que identifica visualmente el tipo. Seleccione de la paleta de colores |
| Orden | No | Número que determina la posición en las listas desplegables |
| Activo | Sí | Si el tipo está disponible para asignar a nuevas tareas |
Selector de Íconos
El formulario incluye una galería visual de más de 150 íconos para elegir. Están organizados por categorías:
- Comunicación — Teléfono, correo, chat, video
- Reuniones — Calendario, personas, presentación
- Documentos — Archivo, carpeta, nota, contrato
- Actividades — Tarea, lista, reloj, estrella
- Negocios — Gráficos, dinero, edificio, maletín
Haga clic en cualquier ícono para seleccionarlo. El ícono seleccionado se resalta y se muestra una vista previa junto al campo de texto.
Eliminar Tipo
Para eliminar un tipo:
- Haga clic en el botón de eliminar (ícono de papelera) en la fila del tipo
- Confirme la eliminación en el diálogo de confirmación
No podrá eliminar un tipo si tiene tareas asignadas. Primero cambie el tipo de esas tareas a otro tipo antes de intentar eliminarlo.
Tipos Sugeridos
Algunos tipos comunes para empezar:
| Tipo | Ícono Sugerido | Color Sugerido | Uso |
|---|---|---|---|
| Reunión | Calendario / Personas | Azul | Reuniones presenciales o virtuales |
| Llamada | Teléfono | Verde | Llamadas telefónicas |
| Correo | Sobre / Email | Celeste | Envío o seguimiento de correos |
| Seguimiento | Reloj / Flecha | Naranja | Seguimiento de actividades previas |
| Propuesta | Documento | Morado | Preparación o envío de cotizaciones |
| Visita | Ubicación / Auto | Rojo | Visitas a clientes en campo |
| Tarea Interna | Engranaje | Gris | Actividades internas del equipo |
| Cobranza | Dinero / Factura | Amarillo | Gestión de cobros y pagos |
Cree los tipos que reflejen las actividades reales de su equipo. No es necesario usar todos los tipos sugeridos — solo los que sean relevantes para su operación.
Efecto en el Módulo
Los tipos de tareas afectan:
- Dashboard — El gráfico "Tareas por Tipo" se genera a partir de estos tipos y sus colores
- Grilla de Tareas — Cada tarea muestra su tipo con el ícono y color correspondiente, facilitando la identificación visual
- Análisis — Permite identificar qué tipo de actividades consume más tiempo del equipo
Buenas Prácticas
- Sea específico pero no excesivo — Entre 5 y 10 tipos suele ser suficiente
- Use íconos intuitivos — Un teléfono para llamadas, un sobre para correos, un calendario para reuniones
- Elija colores distintos — Cada tipo debe tener un color diferente para facilitar la distinción visual
- Nombre claro y corto — Los nombres aparecen en la grilla y los gráficos, manténgalos breves
- Desactive en lugar de eliminar — Si un tipo ya no se necesita pero tiene tareas históricas, desactívelo