Campos Personalizados de Clientes
El módulo de Campos Personalizados está disponible según su plan contratado. Si no lo ve en su menú de navegación, contacte a su representante de ventas.
Los campos personalizados permiten agregar información adicional a la ficha de cada cliente que no está cubierta por los campos estándar del sistema. Cada empresa puede definir los campos que necesite según su giro de negocio.
Ruta en el sistema: Ventas > Campos Personalizados
Lista de Campos
La grilla muestra todos los campos personalizados configurados:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre del Campo | Nombre que se mostrará en la ficha del cliente |
| Tipo de Campo | Tipo de dato que acepta el campo |
| Orden de Visualización | Posición en que aparece el campo en la ficha del cliente |
| Obligatorio | Si el campo es requerido al crear o editar un cliente |
| Acciones | Botones para editar y eliminar |
Tipos de Campo Disponibles
| Tipo | Descripción | Ejemplo de Uso |
|---|---|---|
| Texto | Campo de texto de una línea | Número de licencia, nombre de contacto secundario |
| Área de Texto | Campo de texto de múltiples líneas | Observaciones, notas especiales |
| Número | Solo acepta valores numéricos | Cantidad de empleados, antigüedad en años |
| Fecha | Selector de fecha con calendario | Fecha de cumpleaños, fecha de renovación de contrato |
| Lista Desplegable | Selector con opciones predefinidas | Sector industrial, origen del cliente |
| Casilla de Verificación | Opción de sí/no | Acepta publicidad, tiene contrato firmado |
| Correo Electrónico | Texto con validación de formato de email | Correo de facturación, correo de contacto técnico |
| Teléfono | Texto optimizado para números telefónicos | Teléfono alternativo, fax |
Crear / Editar Campo
Para crear un nuevo campo personalizado, haga clic en el botón "Nuevo". Se abrirá un formulario:
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre del Campo | Sí | Nombre descriptivo que verá el usuario al editar un cliente (máx. 50 caracteres). Ejemplo: "Sector Industrial", "Fecha de Renovación" |
| Tipo de Campo | Sí | Tipo de dato que acepta el campo. Seleccione de la lista de tipos disponibles |
| Orden de Visualización | No | Número del 1 al 10 que determina la posición del campo. Menor número = aparece primero |
| Obligatorio | No | Si marca esta opción, el campo será requerido al crear o editar cualquier cliente |
¿Dónde se Muestran los Campos?
Los campos personalizados aparecen en la segunda pestaña del formulario de creación/edición de clientes, bajo el título "Campos Personalizados".
Cada campo se muestra como una tarjeta que indica:
- Nombre del campo
- Tipo de dato
- Si es obligatorio
- El valor ingresado para ese cliente
Eliminar Campo
Para eliminar un campo personalizado:
- Haga clic en el botón de eliminar en la fila del campo
- Confirme la eliminación
Al eliminar un campo personalizado, se perderán todos los valores que los clientes tenían registrados en ese campo. Esta acción no se puede deshacer.
Ejemplos de Campos por Industria
Servicios Profesionales
| Campo | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|
| Sector Industrial | Lista Desplegable | Sí |
| Número de Empleados | Número | No |
| Fecha de Renovación de Contrato | Fecha | Sí |
Comercio
| Campo | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|
| Canal de Adquisición | Lista Desplegable | No |
| Acepta Promociones | Casilla de Verificación | No |
| Nombre del Contacto de Compras | Texto | Sí |
Propiedad Horizontal
| Campo | Tipo | Obligatorio |
|---|---|---|
| Número de Unidad | Texto | Sí |
| Número de Estacionamiento | Texto | No |
| Observaciones | Área de Texto | No |
Buenas Prácticas
- Sea selectivo — Agregue solo los campos que realmente necesita. Demasiados campos ralentizan la captura de datos
- Use nombres claros — El nombre debe ser autoexplicativo para cualquier usuario del sistema
- Seleccione el tipo correcto — Un campo de fecha permite buscar por rango; un campo de número permite cálculos
- Marque como obligatorio solo lo esencial — Los campos obligatorios en exceso frustran a los usuarios
- Ordene lógicamente — Agrupe los campos relacionados usando números de orden consecutivos