Listas de Clientes
El módulo de Listas de Clientes está disponible según su plan contratado. Si no lo ve en su menú de navegación, contacte a su representante de ventas.
Las listas de clientes permiten agrupar y segmentar su cartera de clientes para realizar operaciones masivas como facturación recurrente, envío de comunicaciones o análisis por segmento.
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Lista de Listas
La grilla muestra todas las listas creadas con las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre identificativo de la lista |
| Descripción | Detalle de qué clientes incluye o para qué se usa |
| Tipo | Tipo de lista (Estática, Dinámica o Basada en Plantilla) |
| Estado | Estado actual de la lista (Activa, Inactiva o Archivada) |
| Cantidad de Miembros | Número de clientes incluidos en la lista |
| Fecha de Creación | Cuándo se creó la lista |
| Acciones | Botones de acción |
Tipos de Lista
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Estática | Lista con miembros fijos seleccionados manualmente. Los clientes no cambian a menos que usted los agregue o retire |
| Dinámica | Lista que se actualiza automáticamente según criterios definidos (ej: todos los clientes de una zona geográfica) |
| Basada en Plantilla | Lista creada a partir de una plantilla predefinida |
Estados de la Lista
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Activa | La lista está disponible para uso en suscripciones y operaciones |
| Inactiva | La lista no está disponible temporalmente |
| Archivada | La lista fue archivada y no se usa activamente |
Acciones Disponibles
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver | Muestra el detalle de la lista y sus miembros |
| Gestionar Miembros | Permite agregar o retirar clientes de la lista |
| Editar | Modifica el nombre, descripción y configuración de la lista |
| Duplicar | Crea una copia de la lista con los mismos miembros |
| Eliminar | Elimina la lista (solicita confirmación) |
Crear una Lista
Para crear una nueva lista, haga clic en "Nueva Lista" que lo llevará al formulario de creación.
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre | Sí | Nombre identificativo de la lista (ej: "Clientes VIP", "Edificios Zona Norte", "Membresías 2025") |
| Descripción | No | Explicación de los criterios o propósito de la lista |
| Tipo | Sí | Estática, Dinámica o Basada en Plantilla |
| Estado | Sí | Activa, Inactiva o Archivada |
Gestionar Miembros
Después de crear la lista, puede gestionar los clientes que la componen:
Agregar Miembros
- Haga clic en "Gestionar Miembros" en la lista deseada
- Busque el cliente por nombre o RUC
- Haga clic en "Agregar" para incluirlo en la lista
Retirar Miembros
- En la vista de miembros, haga clic en "Retirar" junto al cliente que desea remover
Plantillas de Listas
Las plantillas permiten crear listas rápidamente con configuraciones predefinidas.
Para gestionar las plantillas, haga clic en el botón "Plantillas" en la parte superior de la página de listas.
Uso de Listas en Otros Módulos
Las listas de clientes se utilizan en:
| Módulo | Uso |
|---|---|
| Suscripción de Facturas | Las suscripciones masivas facturan automáticamente a todos los miembros de una lista |
| Comunicaciones | Envío de correos electrónicos masivos a los miembros de una lista |
Ejemplos de Listas
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| Clientes VIP | Estática | Clientes con mayor volumen de compras |
| Edificios Panamá Centro | Estática | Propiedades en la zona de Panamá Centro |
| Membresías Activas | Dinámica | Clientes con suscripción activa |
| Clientes Morosos | Dinámica | Clientes con facturas vencidas mayor a 90 días |
Buenas Prácticas
- Nombre descriptivo — Use nombres que identifiquen claramente el propósito de la lista
- Mantenga las listas actualizadas — Revise periódicamente los miembros, especialmente en listas vinculadas a suscripciones
- Use listas dinámicas cuando sea posible — Se actualizan automáticamente y requieren menos mantenimiento
- Archive en lugar de eliminar — Preserve el historial archivando listas que ya no necesita